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  Interconnection Track（EIT）快速并网机制。按照计划，自2026年7月31日起至2027年末，PJM每年可优先批阅10个大型发电项目，单体规划需≥250MW，并许诺3年内投运，方针是在请求后约10个月内完结并网协议签署。PJM掩盖美国13个州及华盛顿特区，是美国最大区域电网运营商，近年来负荷猜测继续上修，中心驱动来自AI数据中心（AIDC）及制造业回流带来的新增用电需求。PJM清晰说，EIT旨在缓解未来几年资源足够性压力，加快新电源接入电网。量化来看，EIT每年至少对应2.5GW新增发电容量（10×250MW），两年累计至少5GW，实践落地规划或高于最低门槛，且悉数项目需在3年内投运，对应2026-2028年输变电配套出资会集开释。

  电力设备层面，美国电网建造周期明显慢于负荷增加，变压器、GIS、高压开关等设备仍处紧缺状况；在PJM系统中，开发商需100%承当接入设备本钱，并需具有完好场所操控权及清晰建造途径，意味着项目已从规划转向本质落地。与此同时，MISO已推出ERAS，SPP亦推出相似计划，三大RTO均经过fast-track机制加快新增电源建造，方针导向由操控并网危险转向保证供电安全，电网出资逻辑由新能源驱动逐渐切换至算力驱动。产业链来看，北美电力设备出海仍处订单实现前期阶段，2024-2025年订单高增，2026年起进入收入承认与成绩开释期，受制于本乡产能扩张有限及2–4年建造周期，本轮景气有望连续至2028年今后。主张重视三条主线：大型电力变压器及电抗器、GIS及高压开关等输变电设备，以及新能源并网与储能升压及电网配套设备，AIDC新增负荷继续成为中心驱动变量。

  咱们看好算力基础设备建造，算力的紧缺渐渐的变成了全商场公式，主张重视储能标的：阳光电源、阿特斯，电源标的：科泰电源、科士达等公司。

  职业技术发展进展没有抵达预期、职业竞赛加重、大盘系统性危险、引荐公司成绩不达预期等。